הצעירה הבלונדינית אנני אורורה מקבלת סקס קשה מאבא הצעיר בלילה

מתבגרת בלונדינית מפתה, אנני אורורה, מגשימה את רצונה האסור לאביה החורג, שבמקרה הוא חבר קרוב של אביה. כשהירח שופך את אורו הרך, הצעירה מחליטה לקחת את העניינים לידיים. היא יורדת במדרגות באמצע הלילה, ליבה מזיין בציפייה. היא מוצאת את אביה החורג בסלון, ובזיק שובב בעיניה, היא יורדת על ברכיה לפניו. פניה היפות הם מסכת תמימות, אבל מעשיה מדברים רבים. היא פותחת את מכנסיו, חושפת את גבריותו הפועמת. היא לוקחת אותו לפיה, שפתיה הקטנות עושות בו את הקסם שלהן. לאחר מכן היא מתכופפת מעל הספה, מציגה את הדלת האחורית ההדוקה שלה בפני אביה החורג. הוא מנצל בשקיקה, דוחף את התורן הקשה שלו לתוכה. החדר מהדהד בגניחותיהם הנלהבות כשהוא מפליץ בה בתצוגה גסה של תאווה.