誘惑的なブロンドのティーン、アニー・オーロラは、たまたま父親の親友である義父に禁断の欲望を抱く。月が柔らかな光を投げかける中、若い女は自分の手の中に事を進めることに決める。彼女は夜中に階段を下り、期待に胸を躍らせる。リビングで義父を見つけ、いたずらっぽいチラチラと目に焼き付けながら、彼の前で膝を落とす。可愛い顔は清純さの仮面だが、彼女の行動はボリュームを物語る。ズボンのジッパーを下ろし、脈打つ男根を露わにする。彼女はそれを口に含み、小柄な唇が彼に魔法をかける。そしてソファーに屈み込み、義父にタイトな裏口を見せる。彼は熱心に利用し、硬いシャフトを彼女の中に突き刺す。荒々しく原始的な欲情を彼女に見せつけ、部屋は情熱的な喘ぎ声で響き渡る。.
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