Et modent par utforsker en trekant med sin unge blonde kjæreste

Et modent par som har vært sammen i årevis, vurderer å invitere en tredje partner til soveromsaktivitetene sine. Når kona uformelt nevner det for mannen sin, så er han med på det. Mannen nærmer seg kjæresten om å bli med dem. Hun først nølende, men fascinert. Paret inviterer henne over og de tre starter med å utforske hverandres kropper. Kjæresten blir overrasket over størrelsen på kvinnens bryster. Kvinnene begynner å kysse og utforske hverandre med hendene. Mannen blir med og alle begynner å kle av seg. De danner en sirkel på sengen og begynner å glede hverandre. Kjæresten får en dildo å bruke på kvinnen mens mannen ser på. De fortsetter å utforske lystene deres og presser hverandres grenser.