Nuori pari liittyy kokeneen swingeriparin kanssa ensimmäiseen kolmen kimppaan Candie Lucianin ja Kate Quinnin kanssa

Nuorekas pari päättää piristää rakkauselämäänsä seikkailemalla jännittävässä kolmiossa. He käyttävät apunaan kokenut svengaava kaksikko, joka on enemmän kuin innokas opastamaan heitä tämän eroottisen seikkailun läpi. Kohtaus avautuu hyvin varustetun herrasmiehen viehätysvoimaan antavan nuoren naisen kanssa, hänen huulensa tutkien taitavasti hänen miehuuttaan. Samaan aikaan toinen brunette kaunotar hajautuu viettelevästi nuoren pojan päälle, hänen tiukka syleilynsä kutsuu innokasta jäsentä. Huone on täynnä huokausten ja huokausten ääniä, kun he harrastavat intohimoista seksiä yhdynnän takaa. Kamera tallentaa jokaisen houkuttelevan yksityiskohdan, pomppivista farkuista sykkiviin falloksiin. Kliimaksi saapuu, kun miehet täyttävät vuorotellen kumppaniensa innokkaita suita, heidän lastinsa innokkaasti hyväksytään. Tämä kuuma kohtaaminen ei jätä epäilystäkään, ettei tämä jää heidän viimeiseksi lihallisen nautinnon maailmaan.