Ungt par slutter sig til erfarent swingerpar til deres første trekant med Candie Luciani og Kate Quinn

Et ungdommeligt par beslutter sig for at krydre deres kærlighedsliv ved at engagere sig i en spændende trekant. De får hjælp af en erfaren swingende duo, som er mere end ivrige efter at guide dem gennem dette erotiske eventyr. Scenen udfolder sig med den unge dame, der bukker under for en velbegavet gentlemans tiltrækning, og hendes læber udforsker dygtigt hans manddom. Imens skræver den anden brunette skønhed forførende over den unge dreng, hendes stramme omfavnelse inviterer hans ivrige lem. Rummet er fyldt med lydene af støn og suk, mens de engagerer sig i lidenskabeligt bagfra samleje. Kameraet fanger hver pirrende detalje, fra de hoppende bårer til de dunkende falluser. Klimakset kommer, da mændene skiftes til at fylde deres partners ivrige munde, deres ladninger ivrigt accepteret. Dette varme møde efterlader ingen tvivl om, at dette ikke vil være deres sidste fremstød ind i verden af kødelig nydelse.