젊은 양치기 십대를 둔 중년 부부는 수년간 임신을 위해 애를 쓰고 있다.풍만한 재산을 가진 육감적인 MILF인 아내는 드디어 아이를 갖는 꿈을 이루고 싶어한다.어느 운명적인 날, 남편이 아내의 옷을 벗기자 성에 대한 애원으로 양치기 청소년이 엿듣는다.기회를 잡은 그는 젊은 여자를 임신시키려는 의도로 금기적인 쓰리썸을 제안한다.아내는 처음에 당황한 채 금단의 만남을 간절히 바라며 합류한다.처음에는 망설이던 십대가 이내 남편들에게 굴복해 뜨거운 만남으로 이어진다.남편은 지배권을 잡고 십대를 네 발로 엎드리게 하고 탐스러운 엉덩이를 드러낸다.천천히 감질나는 항문 핥기로 시작하여 그녀의 꽉 조여진 구멍에 깊숙이 박아 넣는다.아내는 놓치지 않으려는 동작으로 다른 남자와의 뜨거운 섹스 장면에 포착되어 격렬한 섹스 장면에 사로잡힌다.그 장면은 격렬하게 두 아내와 함께 열렬하게 이어진다.
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