Emmy-demure og hennes heksevenner setter på et vilt show

Emmy-demure, en ung collegestudent, venter spent på ankomsten til Audrey Madison, hennes beste venn, for en Halloween-fest. Lite vet Emmy, Audrey har en skummel plan i tankene. Så snart Audrey går gjennom døren, avslører hun sine heksevenner, klare til å sette på et vilt show. Jentene kaster ikke bort tid på å forføre den intetanende Emmy, og gjøre festen til en vill gruppesexaffære. De heksevennene bytter på å glede Emmy, noe som gjør henne til den villeste natten i livet hennes. Scenen eskalerer til en opphetet gruppesex, med heksene som bytter på å knulle den unge, uskyldige Emmy. Intensiteten i møtet forlater Emmy helt fornøyd, og markerer hennes første seksuelle opplevelse. Natten ender med Emmy og Audrey som deler et lidenskapelig kyss, og antyder en mulig fremtidig affære.