Gamle bedstemødre oplever deres første møde med en sort mand

En ung sort fyr opfylder sin fantasi om modne kvinder ved at klæde hende af og afsløre hendes store bryster. Han drømmer om at sutte på dem i lang tid, og nu går hans drøm i opfyldelse. Efter en passioneret pussuttesession går han ned på hende og smager på hendes søde fisse. Så tager han sin monsterpik frem, og han knepper bedstemoren hårdt. Hun har aldrig oplevet så stor en sort pik før, og hun elsker hvert sekund af det.