Seorang wanita dewasa bernama Jess mengalami pertemuan interracial pertamanya dengan seorang pria kulit berwarna muda, yang menghasilkan pertemuan seksual yang intens

Di dunia di mana norma-norma kemasyarakatan sering mendikte keinginan kita, Jess, seorang wanita berpengalaman, mendapati dirinya menginginkan sesuatu yang baru dan menggairahkan.Belum pernah ia bersama pria kulit berwarna sebelumnya, dan bayangan akan hal itu mendebarkan sekaligus menakutkan.Ketika akhirnya ia bertemu dengan seorang pria kulit hitam muda, ia tidak dapat menolak daya pikat yang terlarang.Meski ada keraguan awalnya, JesS takluk pada dorongan primi yang menjalari pembuluh darahnya.Saat ia pasrah pada hasratnya, ia disambut dengan kontol hitam besar, jauh lebih besar dari apapun yang pernah ia lihat sebelumnya.Pemandangan itu mengirimkan suatu dorongan antisipasi melalui tubuhnya, membuat perjumpaannya berdenyut kencang dengan denyut tak berdaya.Tak pernah ia puas, akhirnya ia melewati batas pengalaman liar dan tak berdaya, melintasi garis batas alam, ia memberanikan diri untuk menyeberangi alam dan melintang.