ジェスという熟女が、若い有色人種男性と初めての異人種間の出会いを経験し、激しい性的出会いに至る。

社会規範がしばしば欲望を左右する世界の中で、経験豊富な女のジェスは、何か新しく刺激的なことを渇望している自分に気づいた。それまで有色人種と経験したことはなかったし、その考えはゾクゾクすると同時に恐ろしかった。ついに若くてエボニーな男に出会った時、禁断の魅力に抗えなかった。当初の遠慮にも関わらず、ジェスは血管を掻き立てる原始的な衝動に屈した。欲望に身を委ねると、今まで見たこともないほど大きな巨大な黒い肉棒に出会った。その光景に、身体中に期待の念が押し寄せ、彼女のマンコは必要に応じて脈打った。激しい出会いは、ついに今まで敢えて越えたことのない一線を越えて、息も絶え絶えで満足したままだった。野生で奔放な本性への証、体験の記憶が残っていた。.