Ung massør giver mundtlig nydelse til sin fars ven

En ung pige på 18 år, med en forkærlighed for at behage sin fars bedste ven, beslutter sig for at overraske ham med en massage. Da hun begynder sit arbejde, finder hun sig draget til hans manddom og tager den ivrigt ind i munden. Spændingen bygger sig op, mens hun erfarent arbejder med tungen, hendes naturlige bryster presset mod ham. Intensiteten eskalerer, da han vipper hende om på ryggen, deres kroppe flettet ind i 69-stillingen. Klimakset kommer, da han slipper sin passion ud på hendes søde røv, og efterlader hende i en tilstand af salig tilfredsstillelse. Denne pirrende udstilling af ungdommelig udforskning og begær kulminerer i et betagende skud af ham, der dækker hende med sin essens, en passende afslutning på deres intime møde.