Ung svart tonåring Lily söker en penis och litar på att Richie ska ge henne en.

Unga och ivriga Lily, en lockande 18-åring med en förkärlek för njutning, är i desperat behov av en rejäl lem för att stilla sina köttsliga begär. Lyckligtvis kliver hennes vän Richie in och erbjuder sina betydande tillgångar till den kvava sirenen. Scenen utspelar sig med Lily som graciöst böjer sig fram, hennes läckra läppar delar sig för att uppsluka Richies imponerande skaft. Kameran fångar varje utsökt detalj i high definition, vilket säkerställer att inget ögonblick av den orala eskapaden missas. Efter hennes exemplariska prestation antar Lily bakifrån-positionen och bjuder in Richie att kasta sin manlighet i sin trånande omfamning. Handlingen övergår sedan till en cowgirl-ritt, när Lily skickligt grenslar Richie, hennes höfter böljar i en rytmisk dans. Klimax ser Lily tas i missionärsställning, hennes stön av extas ekar när Richie för henne till ett skälvande klimax. Detta möte lämnar båda deltagarna ordentligt mätta, deras önskningar uppfyllda under kamerans vakande öga.