Kyle engasjerer seg i en trekant med begge kvinnene, og nyter deres stramme kropper og store bryster

Den unge studen, Kyle, var ute på en vill tur da han bestemte seg for å bli nedstemt og skitten med ikke én, men to fantastiske babes. Disse var bare noen kvinner; de var hans kjæreste og hennes mor, begge skryte av vellystige kurver og rikelig barm som overlot lite til fantasien. Handlingen startet med litt het kyssing, leppene låst i en lidenskapelig omfavnelse. Men den virkelige moroa begynte da de begynte å utforske hverandres kropper, hendene streifet fritt. Kameraet fanget hvert øyeblikk av deres erotiske eskapade, fra den første ertingen til klimaks. Synet av disse nydelige kvinnene flettet sammen med Kyle, kroppene deres flettet inn i en pirrende trekant, var nok til å gjøre enhver seer andpusten. Scenen kulminerte i et spektakulært klimaks, med Kyles varm ladning som malte de fantastiske milfsene saftige baksidene. Dette var en trekant som var bundet til å gi et varig inntrykk, et testament til de umettelige lystene til disse tre amorøse eventyrerne.