En provokerende ung kvinde frister sin ophidsede afroamerikanske overmand under et privat møde

Historien udspiller sig med en pirrende 18-årig, der længes efter en forandring i sit liv. Hun fik udseendet, charmen, og drivet, men hun kæmper for at bryde ind i voksenunderholdningens verden. Hun sikrer sig et møde med en kendt producer, en afro-amerikansk autoritetsmand, som er kendt for sit provokerende indhold. Da de sætter sig til castingen, bliver han straks betaget af hendes lokkelse, og samtalen tager en uventet drejning. Hun er mere end villig til at vise sine evner frem, og inden længe falder hun ned på knæ, læberne udforsker ivrigt hans dunkende begær. Smagen af ham giver kun næring til hendes trang, og snart skræver hendes ungdommelige krop rytmisk imod hans. Rummet fyldes af den berusende duft af liderlighed og begær, da de dykker dybere ned i deres oprindelige drifter. Dette er ikke bare en casting, men en film i fuld længde af rå lidenskab og hæmningsløs tøjlen.