Mladý muž slaví promoci trojkou se svou blonďatou nevlastní matkou a její sestrou

Mladý muž slaví promoci splněním dlouholeté fantazie. Už nějakou dobu přechovává touhy po své nevlastní matce a její sestře, obě blonďaté krásky. Nadešel čas jednat na základě těchto myšlenek. Začne tím, že svádí svou nevlastní matku, dopřává jí smyslné kouření. Vzrušení je hmatatelné, když vezme i její sestru a vytvoří vášnivou trojku. Kamera zachycuje každý okamžik tohoto tabuizovaného setkání, včetně intenzivního vyvrcholení. Tento 18letý absolvent nemůže pomoci, ale doufá, že se tyto akce stanou pravidelnou součástí jeho života.