Tilly Hardy, en kurvet moden kvinde med kort hår og store bryster, forfører en ung mand til en affære og fører til et lidenskabeligt møde

Tilly Hardy, en vellystig moden kvinde med en karakteristisk kort frisure og rigelig barm, er en forfører, der ved, hvordan hun skal bruge sin tiltrækning. Hun befanger en ungdommelig mands hengivenhed og lokker ham til et hemmeligt møde. Varmen mellem dem er til at tage og tænde en inderlig forbindelse, der er lige så intens som ulovlig. Scenariets forbudte tiltrækning tjener kun til at øge lidenskaben, da grænserne for begæret sløres. Den unge mand finder sig uimodståeligt draget til denne ældre, erfarne kvinde, der bukker under for den berusende blanding af lyst og fare. Mødet udfolder sig i en hvirvelvind af kødelig nydelse, med Tillys ekspert berøring, der forlader sin partner gispende efter vejret. Den rå, ufiltrerede passion i deres møde er et vidnesbyrd om begærets kraft, der beviser, at kærlighed ikke kender nogen aldersgrænse.