Tilly Hardy, en svingete moden kvinne med kort hår og store bryster, forfører en ung mann til en affære og fører til et lidenskapelig møte

Tilly Hardy, en vellystig moden kvinne med en særegen kort hårklipp og rikelig barm, er en forfører som vet hvordan hun skal bruke sin lokke. Hun betatt en ungdommelig manns hengivenhet, og lokker ham til et hemmelig møte. Varmen mellom dem er til å ta og føle på, og tenner en lidenskapelig forbindelse som er like intens som ulovlig. Scenarioets forbudte lokk tjener bare til å øke lidenskapen, ettersom grensene for begjæret blir uklare. Den unge mannen finner seg uimotståelig tiltrukket av denne eldre, erfarne kvinnen, og bukker under for den berusende blandingen av begjær og fare. Møtet utspiller seg i en virvelvind av kjødelig nytelse, med Tillys ekspert berøring som forlater partneren gispende etter pusten. Den rå, ufiltrerte lidenskapen til møtet deres er et testament til begjærens kraft, og beviser at kjærlighet ikke kjenner noen aldersgrense.