Lille pige sover, mens hendes stedsøsters kæreste fortæller om hans store penis

Da den lille piges stedsøsters kæreste kommer over, kan han ikke lade være med at fortælle om sin imponerende pakke. Han er godt klar over, at hun sover ovenpå, og han beslutter sig for at dele nogle detaljer om sin monsterpik med sin stedsøster. Da han går i eksplicitte detaljer, vågner den unge pige, chokeret over hvad hun hører. Hendes stedsøsters kæreste beskriver hans enorme pik i detaljer, og hun kan ikke lade være med at blive ophidset af det. Hun har altid været lidt pervers, og dette tilføjer kun brændstof til ilden. Stedsøsteren, uvidende om hendes yngre stedsøstres ophidselse, opfordrer sin kæreste til at fortsætte. Den unge pige der føler sig fræk, beslutter sig for at være med i samtalen, og hendes nysgerrighed får det bedste ud af hende. Familiedynamikken bliver mere og mere tabu som natten skrider frem, med de unge pigers liderlighed vokser for hvert ord, der bliver talt om den gamle mands store pik.