Tenårings-crossdresser blir kinky med transgender person

En ung crossdresser nyter et vilt møte med en fantastisk transseksuell. Denne 18 år gamle skjønnheten, med sitt brennende røde hår og muntre eiendeler, er ivrig etter å utforske sin kinky side. Hun har en greie for stramme rumper og store kuker, og hun er i ferd med å få mer enn hun hadde forhandlet om. Handlingen starter med et hett analt møte, da den unge crossdresseren tar på seg en velutstyrt Latina-transseksuell.