Marios-venner bytter på å ligge med stesøstrene hans

Marios har to stesøstre, begge er 18 år gamle og de er ikke sjenerte for å vise frem kroppen sin. Marios-venner har sett på dem en stund nå, og Mario bestemmer seg for å sette ting i gang. Han inviterer vennene sine over og foreslår et rollespill. Jentene er alt for det og gutta er begeistret. Spillet starter uskyldig nok, med alle i kostymer og later til å være superhelter og skurker. Men som natten skrider frem, tar spillet en tur og alle sanne farger begynner å vise. Jentene kaster kostymene sine og gutta kan ikke motstå. De begynner å koble opp en etter en, og bytter på med de to stesøsterene i en vill firer. Natten ender med alle fornøyde og Mario med et stort smil om munnen.