Ung klaverelev modtager mundtlig opmærksomhed fra sin instruktør

En ung klaverelev med en fantastisk krop og blondt hår får en lektion, hun ikke vil glemme. Instruktøren, en velbegavet afroamerikansk mand, kan ikke lade være med at blive tiltrukket af hendes forlokkende figur. Han begynder lektionen ved at kysse hendes hals og afslører sin umættelige lyst til hende. Han knapper derefter hendes top op og afslører hendes frække bryster, som han fortsætter med lidenskabeligt at sutte på. Den unge kvinde gengælder ved at give ham et fantastisk blowjob, tage hele hans længde dybt ned i halsen. Efter noget intens kæleri og cunilingus bestiger hun ham ivrigt og rider hans pik med umættelig sult. Den afrikanske mand nyder synet af hendes stramme røv, der hopper oven på ham. De fortsætter deres lidenskabelige møde, hvor han dygtigt bruger sine fingre til at stimulere hendes klit, mens han knepper hende. Scenen slutter med, at den unge kvinde bliver taget bagfra og efterlader hende helt tilfreds.