무성한 녹지에서 매혹적인 갈색머리 밀프 페니 바버와 18살의 아름다운 딸 메이시 메도우는 옷을 벗고 상쾌한 수영을 즐기기로 결심한다.그녀들 모르게 친구 타일러는 숨겨진 곳을 열심히 관찰하고 있으며, 흠잡을 데 없는 어린 여자들의 감질나는 몸매에 눈길이 꽂힌다.침실로 돌아오면서 메이시는 장난스럽게 엄마들의 풍만한 가슴을 괴롭히며 그들 사이에 욕망의 불꽃을 불태운다.서로의 몸을 탐험하며 친밀한 만남은 더욱 고조되고, 곡선과 틈새를 모두 꿰뚫고 있는 손길.메이시는 능숙하게 엄마들의 탐스러운 보지를 즐겁게 해주며, 페니는 딸들의 작은 가슴을 부드럽게 어루만진다.방안은 그들의 만남을 더 깊이 파고들면서 도취적인 욕정의 향기가 가득하다.타일러는 자신의 품안에서 커져가는 두 여자의 흥분을 보며 자신의 흥분을 잃는다.
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