Thaina Fields oplever sit første interracial møde, vil hendes tætsiddende fisse modstå det store ibenholt skaft?

Den forlokkende Thaina Fields, en fantastisk 18-årig asiatisk skønhed, har altid været fascineret af ideen om at udforske verden af interracial nydelse. Med sine lækre brunette lokker i kaskader ned ad ryggen, er hun et syn at se. Hun er ved at begive sig ud på sit første eventyr med en veludstyret sort hingst, og hun er ivrig efter at teste grænserne for sin tætsiddende fisse. Efter en pirrende cunilingus-session bestiger hun ivrigt ibenholtskaftet, rider det med vild opgivelse i cowgirl-position. Men mens hun fortsætter sin lidenskabelige tur, begynder hun at indse omfanget af sin fejl. Størrelsen på den sorte pik bliver overvældende, og strækker hendes stramme fisse til sine grænser. Trods hendes nydelsesstøn sætter realiteten i hendes beslutning ind. Hun spekulerer på, om hendes lille fisse kan klare omkredsen af den store sorte pik. Vil hun fortsætte med at ride bølgerne af nydelse, eller vil hun blive efterladt i smerte?.