ליני גריי מגלה את חברתה מקיימת יחסי מין עם אמה החורגת בזמן שהיא ישנה אצלם

ליני גריי בת ה-18 מחליטה לבלות את הלילה אצל חברתה, אבל לא ברור לה מה מצפה לה. כשהיא מתגנבת החוצה מהחדר, היא מוצאת מפגש פראי בין חברתה לאימו. המראה של הפעולה הלסבית האינטנסיבית בין השניים מותיר אותה המומה ומגורה כאחד. מסוקרנת מהטבע האסור של המפגש, ליני מחליטה להצטרף, להצית שלישייה נלהבת שפורצת את גבולות התשוקה. היפהפייה הבלונדינית הצעירה משתלטת, שולטת בחברתה בישיבת פנים מפתה בזמן שאמא שלו מצטרפת בשקיקה, גופותיהם שזורים בתצוגה מגרה של תאווה. המפגש האינטנסיבי משאיר את שלושתם חסרי נשימה, גופם נוצץ מזיעה וסיפוק. זהו סיפור של תשוקות אסורות, תשוקה בלתי מרוסנת, והקסם שאי אפשר לעמוד בפניו של האסור.