Russiske pumaer skjult begær efter ung stud

En ung dreng, der knap nok er fyldt 18 år, rummer en forbudt fascination for modne kvinder. Hans umættelige begær fører ham til at opsøge vellystige, erfarne russiske pumaer, deres kroppe er en pirrende kontrast til hans egen. En skæbnesvangre dag, snubler han over en buet skønhed, hendes rigelige figur fremhævet af hendes bare, hårløse fisse. Ude af stand til at modstå lokket, bukker han under for sine primære drifter og dykker ned i det erotiske møde. Deres lidenskabelige tryk udfolder sig i en rus af nydelse, deres kroppe viklet ind i lystens vold. Da deres kødelige dans når sit klimaks, splintrer en uventet indtrænger deres ulovlige møde. Den intetanende indtrænger bliver mødt med en skarp kontrast af ungdom og modenhed, deres kroppe viklet ind i efterdønningerne af deres erotiske møde.Chokket af opdagelsen er til at tage og huske, deres fælles nydelse bliver hængende, et testamente til deres uhæmmede lidenskab lidenskab.