Russiske pumaer har skjult lyst på ung stud

En ung mann, som knapt skraper i en alder av 18 år, har en forbudt fascinasjon for modne kvinner. Hans umettelige ønske fører ham til å oppsøke vellystige, erfarne russiske pumaer, deres kropper er en fristende kontrast til hans egen. En skjebnesvanger dag snubler han over en buet skjønnhet, hennes rikelige figur fremhevet av hennes nakne, hårløse fitte. Ute av stand til å motstå lokket, bukker han under for sine primære drifter og dykker inn i det erotiske møtet. Deres lidenskapelige tryst utspiller seg i en frenesi av nytelse, deres kropper flettet inn i lystens struper. Når deres kjødelige dans når sitt klimaks, knuser en uventet inntrenger deres ulovlige møte. Den intetanende inntrengeren blir møtt med en skarp kontrast av ungdom og modenhet, kroppene deres viklet inn i etterdønningene av deres erotiske møte. Sjokket av oppdagelsen er til å ta, men minnet om deres felles nytelse blir værende, et testament til deres uhemmede lidenskap lidenskap.