En tysk lærer indleder en lesbisk trekant med to teenageelever

I denne hede europæiske eskapade befinder en erfaren tysk instruktør sig i en pirrende situation med to forlokkende 18-årige. Læreren, med sine erfarne hænder, fjerner dygtigt deres tøj og afslører deres petite, ungdommelige kroppe. Stemningen bliver ladet, da han ømt kærtegner deres sarte hud, antænder et lidenskabeligt møde. Læreren forført af deres ungdommelige charme, bukker under for disse to unge skønheders uimodståelige tiltrækning. Han hengiver sig til deres lækre kroppe, nyder hvert øjeblik. Scenen udfolder sig i en spændende gruppedynamik, der viser den rå, primære lyst mellem læreren og hans to unge elever. Intensiteten bygger sig op, og kulminerer i en klimatisk finale, der efterlader dem alle forpustede og tilfredse. Denne klassiske, vintageinspirerede blå film giver et pirrende glimt ind i verden af forbudte lyster og hæmningsløs passion.