En tysk lærer innleder en lesbisk trekant med to tenåringsstudenter

I denne hete europeiske eskapaden befinner en erfaren tysk instruktør seg i en pirrende situasjon med to forlokkende 18-åringer. Læreren, med sine erfarne hender, tar dyktig av klærne sine og avdekker deres petite, ungdommelige kropper. Stemningen blir ladet mens han ømt kjærtegner deres sarte hud, og tenner et lidenskapelig møte. Læreren som blir forført av sin ungdommelige sjarm, bukker under for disse to unge skjønnhetenes uimotståelige sjarm. Han hengir seg til deres saftige kropper, nyter hvert øyeblikk. Scenen utspiller seg i en spennende gruppedynamikk, og viser den rå, primære lysten mellom læreren og hans to unge elever. Intensiteten bygger seg opp, og kulminerer i en klimatisk finale som gjør dem alle andpustne og fornøyde. Denne klassiske, vintageinspirerte blå filmen gir et pirrende glimt inn i verden av forbudte ønsker og uhemmet lidenskap.