En ung mand bliver offer for sin forførende stedmors tiltrækning

Efter et hedt møde med sin rygende varme kæreste, befinder vores unge stud sig i en ret knibe. Hans stedmor, en fristende MILF, overhører deres lidenskabelige elskov og beslutter sig for at slå døren op for festen. Da hun kommer ind, mødes hun med et syn, der efterlader hende både chokeret og ophidset. Pigen, uvidende om hendes tilstedeværelse, fortsætter sin erotiske eskapade. MILFen, betaget af synet, beslutter sig for at være med på det sjove. Hun engagerer sig dygtigt i en saksesession med den unge vixen, deres kroppe flettet ind i en sensuel dans. Den unge dreng, der er vidne til dette, kan ikke lade være med at blive trukket ind i det erotiske skuespil. Handlingen intensiveres, da den modne skønhed og den friske teenager engagerer sig i en lesbisk prøve, deres støn giver genlyd gennem huset. Synet af hans stedmoder, nu helt nøgen, er nok til at skubbe vores unge helt ud over kanten, hvilket fører til et vildt gruppemøde.