18-årige når randen af ekstase under casting audition

I en pirrende begivenhedsudvikling befinder to 18-årige håbefulde sig viklet ind i en Hot audition, der tager et erotisk twist. Casting-instruktøren, med en umættelig appetit på det forbudte, guider det unge par gennem en række provokerende spørgsmål og opgaver. Som spændingen eskalerer, bliver pigen instrueret i at fremvise sine mundtlige færdigheder på instruktørens imponerende lem. Hun forpligter ivrigt, tager ham dybt ind i munden, hendes øjne fyldt med en blanding af nysgerrighed og begær. Drengen, der ikke kan modstå lokket, slutter sig til, tilføjer sin egen berøring til den sensuelle dans. Instruktøren, imponeret over deres rå lidenskab, opfordrer dem til at udforske hinanden yderligere. Pigen, hendes krop blottet, stønner i nydelse, mens drengen arbejder sin magi på hende, mens han til gengæld modtager et utroligt blowjob fra instruktøren. Rummet er fyldt med lydene af deres ekstase, da de bringer hinanden til randen af orgasme, og efterlader instruktøren med en beslutning om at tage beslutningen.