18-åringer når randen av ekstase under casting audition

I en fristende hendelsesforløp befinner to håpefulle 18-åringer seg flettet inn i en het audition som tar en erotisk vri. Casting-direktøren, med en umettelig appetitt på det forbudte, guider det unge paret gjennom en rekke provoserende spørsmål og oppgaver. Mens spenningen eskalerer, blir jenta instruert til å vise frem sine muntlige ferdigheter på regissørens imponerende medlem. Hun forplikter ivrig, tar ham dypt inn i munnen, øynene fylt med en blanding av nysgjerrighet og begjær. Gutten, ute av stand til å motstå lokket, blir med, legger sin egen berøring til den sensuelle dansen. Regissøren, imponert over deres rå lidenskap, oppfordrer dem til å utforske hverandre videre. Jenta, kroppen hennes eksponert, stønner av nytelse mens gutten jobber magien sin på henne, mens han igjen mottar en utrolig blowjob fra regissøren. Rommet er fylt med lydene av ekstasen når de bringer hverandre til randen av orgasme, og etterlater regissøren med en beslutning om å ta.