18-åringar når gränsen till extas under casting audition

I en lockande vändning hamnar två 18-åriga hoppfulla i en het audition som tar en erotisk vändning. Castingregissören, med en omättlig aptit på det förbjudna, guidar det unga paret genom en serie provocerande frågor och uppgifter. När spänningen eskalerar instrueras tjejen att visa upp sina muntliga färdigheter på regissörens imponerande lem. Hon tar honom ivrigt djupt in i sin mun, med ögonen fyllda av en blandning av nyfikenhet och lust. Pojken, oförmögen att motstå lockelsen, ansluter sig och lägger till sin egen beröring till den sensuella dansen. Regissören, imponerad av deras råa passion, uppmuntrar dem att utforska varandra vidare. Tjejen, hennes kropp exponerad, stönar av njutning när pojken arbetar sin magi på henne, medan han i sin tur får en otrolig avsugning från regissören. Rummet fylls av ljuden av deras extas när de för varandra till orgasmens rand, vilket lämnar regissören med ett beslut att göra.