Shyla Jenson og Darryl Hannah i en hed trekant med en ung fyr

En fantastisk blond bombe, Shyla Jenson, krydrer sit sexliv med sin MILF-kæreste, Darryl Hannah. De har ønsket en ung stud til at deltage i deres intime legetid. Da kameraet begynder at rulle, stripper Shyla forførende ned og afslører sin utrolige krop og efterlader intet til fantasien. Deres valgte 18-årige hunk er mere end klar til at dykke ind i denne varme trekant. Handlingen starter med, at Shyla og Darryl lidenskabeligt kysser hinanden, deres kroppe flettes ind i en sensuel dans. Den unge stud er ikke udeladt og deltager i det sjove og tilfredsstiller begge kvinder dygtigt. Scenen varmes op, da Shyla åbner sine bukser og afslører sin imponerende manddom. Darryl tager den ivrigt ind i munden og viser sine mundtlige færdigheder frem. Den unge fyr gengælder derefter tjenesten og giver Shyla et forbløffende blowjob. Handlingen fortsætter med Shyla og Darryl, der skiftes til at ride den unge stud, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Scenen slutter med, at alle tre når deres klimaks, og efterlader dem alle tilfredse og klar til mere.