Unge piger oplever deres første oplevelse i voksenindustrien med en erfaren mand

En pirrende fortælling udspiller sig som en erfaren mand, med en betydelig pakke at prale af, møder to 18-årige med friske ansigter på stranden. En af pigerne, ivrig efter at bryde ind i voksenindustrien, griber muligheden for at fremvise sine færdigheder. Hun tilfredsstiller erfarent den ældre mand, viser sin dygtighed og efterlader ham helt tilfreds. Den anden pige, i første omgang tøvende, bliver lokket til at deltage i handlingen. De udforsker begge ivrigt hinandens kroppe, deres ungdommelige energi og nysgerrighed kan mærkes. Som scenen skrider frem, tager den ældre mand kontrol og guider pigerne gennem et lidenskabeligt møde. Klimakset ser ham slippe sin ladning, der markerer afslutningen på deres første forsøg i voksenunderholdningens verden. Denne film fanger den unge, ufiltrerede essens af ung, uhæmmet passion, og viser disse nybegynderes spændende rejse, mens de begiver sig ud på deres første skridt i voksenbranchen.