아름다운 18살 흑인 미인 김미는 새아버지에 대한 은밀한 욕망을 품고 있다.육욕의 욕구를 참지 못하고 그를 유혹할 계획을 고안한다.그녀의 욕망을 충족시키기 위해 밤이 깊어갈수록 그녀의 몸은 더욱 뜨거워지고 있었다.저녁이 밝아오면서 그녀는 능숙하게 그를 유혹하여 격정적인 만남을 즐긴다.길고 늘씬한 다리로 그를 감싸고 있는 그녀는 그의 욱신거리는 남성기를 그녀의 간절하고 축축한 주름으로 안내한다.그들의 몸은 리듬에 맞춰 움직이며 그들의 신음소리는 순수한 쾌락의 춤으로 서로의 육체를 탐험하며 집안을 울려퍼지고 있다.하지만 밤은 젊고 그들의 욕망은 만족할 수 없다.김미는 더욱 갈망하고, 새아버지는 기꺼이 응낙한다.그가 뒤에서 박아올 때마다 더욱 깊숙히 박아대며 그녀를 새로운 높이로 몰아간다.그래도 그들의 희열은 터질 듯한 절정을 남긴다.그녀들은 모두 숨을 헐떡이며 만족스러운 절정을 나누고 있을 뿐이다.하지만 밤을 더 거칠게 보내겠다는 그들의 비밀을 모두 공유하고 있는 것이다.
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