이른 아침, 꼬리모양의 소녀가 할머니와 함께 있는 자신을 발견한다.어른이 된 여인은 소녀들의 젊음을 알아차린 채, 몇 가지 친밀한 활동에 참여하기로 결심한다.여인들의 쾌락에 대한 개방성을 감지한 연상의 여인은 부드러운 손가락으로 자신의 몸을 탐색하기 시작한다.처음에 당황한 소녀는 곧 손길에 항복하고 연상의 여인이 자신의 가장 친밀한 영역을 더 깊이 파고들 수 있게 한다.경험에 젖은 성숙한 여인은 계속해서 여자들을 흥분시키는 자극을 하며 격렬하고 열정적인 만남으로 이어진다.순간 사로잡힌 소녀는 연상의 여인들의 손길에 열렬하게 왕복운동을 하며, 만족스러운 절정으로 극에 달한다.두 여인 모두 숨이 차고 만족스러운 장면을 남기고 있다.이 이른 아침, 젊은 여인과 그녀의 성숙한 애인 사이의 만남은 욕망의 영원한 매력과 보편적인 친밀감의 증거다.
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