En far og søn udforsker deres seksualitet i et tabubelagt forhold

I hjertet af Vietnam udfolder en forbudt romantik sig mellem en ung mand og hans modne far. Dette er ikke din typiske far-søn-dynamik, da de udforsker dybet af deres seksuelle lyster. Spændingen bygger sig op, da den ældre mand med sine erfarne hænder guider sin søn gennem en verden af nydelse. Drengen, kun 18, er ivrig efter at lære og tager ivrigt fat på sin fædres berøring. Deres kroppe flettes sammen i en dans af liderlighed, deres ånde går på kryds og tværs, da de når nye højder af ekstase. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intime møde, fra det første kys til den klimatiske afslutning. Dette er ikke bare et tabuforhold, det er en rejse af selvopdagelse og seksuel udforskning. Deres vietnamesiske arv tilføjer et eksotisk præg til denne forbudte romantik, hvilket gør det til en virkelig unik seeroplevelse.