En far og sønn utforsker sin seksualitet i et tabubelagt forhold

I hjertet av Vietnam utfolder en forbudt romanse seg mellom en ung mann og hans modne far. Dette er ikke din typiske far-sønn-dynamikk, da de utforsker dypet av sine seksuelle lyster. Spenningen bygger seg opp når den eldre mannen, med sine erfarne hender, guider sønnen gjennom en verden av nytelse. Gutten, bare 18, er ivrig etter å lære og tar ivrig på seg farens berøring. Kroppene deres flettes sammen i en dans av begjær, pusten deres går sammen når de når nye høyder av ekstase. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intime møte, fra det første kysset til klimaks. Dette er ikke bare et tabuforhold, det er en reise med selvoppdagelse og seksuell utforskning. Deres vietnamesiske arv legger til et eksotisk preg til denne forbudte romansen, noe som gjør det til en virkelig unik seeropplevelse.