두 젊은 남자는 매혹적인 연상의 여인과, 불타오르는 빨간머리를 가진 감질나는 18세 할머니의 회사에서 거부할 수 없는 매력을 풍기는 자신을 발견한다.이 성숙한 여인, 자신의 오른편에 있는 사이렌은 단순한 할머니이상이다; 부인할 수 없는 유혹으로 이 젊은 남자들을 사로잡을 줄 아는 유혹자인 것이다.현실이 전개되면서, 삼인조는 그들의 원초적 욕망에 굴복하여 그들의 거실을 열정의 놀이터로 탈바꿈시킨다.열심하고 준비된 젊은이들은 이 노련한 연인에 대한 욕망을 풀고, 그녀의 성숙한 육체의 모든 부분을 탐험한다.카메라는 처음의 터치에서 궁극적인 절정까지 모든 감각적인 순간을 포착한다.이건 단순한 3some이 아니라, 육욕의 쾌락을 축하하는 것이며, 두 젊은 남자의 만족할 줄 모르는 욕망의 모든 욕망에 대한 증거인 것이다.
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