Unge amerikanske piger udforsker deres seksualitet i en lesbisk trekant

Tre unge amerikanske piger, alle i starten af tyverne, beslutter sig for at udforske deres seksualitet sammen. De tager til togstationen, hvor de kører om bord på et tog og begiver sig til et afsides sted. Der smider de tøjet og begynder at engagere sig i seksuelle aktiviteter med hinanden. En af pigerne, en brunette, tager føringen og udforsker sin partners krop med sine fingre og mund. Den anden pige, en blondine, ser med forventning på, hendes ophidselse vokser, da hun ser sine venner glæde hinanden. Snart inviterer brunetten blondinen til at deltage, og de to piger begynder at udforske hinandens kroppe mere intimt. De bruger deres fingre, tunger og legetøj til at stimulere hinanden og når en tilstand af intens nydelse. Den tredje pige, en teenagepige med små bryster, ser interesseret på, hvordan hendes venner glæder hinanden. Hun slutter sig snart til, engagerer sig i analsex med en af pigerne mens den anden fortsætter med at blive fornøjet af sin veninde.