Unge amerikanske jenter utforsker sin seksualitet i en lesbisk trekant

Tre unge amerikanske jenter, alle i begynnelsen av tyveårene, bestemmer seg for å utforske sin seksualitet sammen. De drar til jernbanestasjonen, hvor de går ombord på et tog og drar til et bortgjemt sted. Der kaster de klærne og begynner å engasjere seg i seksuelle aktiviteter med hverandre. En av jentene, en brunette, tar ledelsen og utforsker partnerens kropp med fingrene og munnen. Den andre jenta, en blondine, ser på med forventning, hennes opphisselse vokser når hun ser vennene sine glede hverandre. Snart inviterer brunetten blondinen til å bli med, og de to jentene begynner å utforske hverandres kropper mer intimt. De bruker fingre, tunger og leker for å stimulere hverandre, og når en tilstand av intens nytelse. Den tredje jenta, en tenåringsjente med små bryster, ser med interesse på at vennene hennes gleder hverandre. Hun blir snart med, engasjerer seg i analsex med en av jentene mens den andre fortsetter å bli gledet av venninnen sin.