Ung mand har analsex med moden kvinde og hendes unge partner

En ung mand, knap 18 år, befinder sig i en særegen situation. Hans dates mor, en moden kvinde med en usædvanlig fetish, har fattet smag for ham. Hun ikke hvilken som helst kvinde; hun er en bondage-entusiast med en særlig forkærlighed for analleg. Trods hans første chok, er den unge mand mere end villig til at opfylde hendes lyster. Som kvinden binder ham, slutter hendes unge partner sig, ivrig efter at overvære det usædvanlige møde. Kvinden tager den unge mands røv, hendes partner ser på med en blanding af spænding og ængstelse. Kvinden nyder synet af sin partner, der kvæler den unge mand, mens hun fortsætter med at kneppe ham analt. Scenen er en vild blanding af bondage, kvælning og røvknepperi, et testamente til parrets eventyrlystne natur.