Gamle afrikanske par udendørs trekant med amatør og stor sort pik

To hotte afrikanske par tager deres udendørs sjov til næste niveau med en massiv sort pik, klar til at tage på begge damer på én gang. Handlingen starter med, at pigerne bliver nede og beskidte, med bar ryg og klar til en god kneppetur. Fyrene skiftes til at skiftes, deres stærke hænder og tunger gør pigerne vilde. Klimakset kommer, da den store fyr endelig slipper sin ladning løs og fylder begge piger til randen med varm, klistret sperm.