젊고 18살 브라질 십대가 야생적인 파티에 휘말려 재미에 동참하기로 결심했다. 핫한 웹 채팅을 하면서 그녀의 곡선을 자랑하는 매혹적인 트랜스젠더에게 이끌리는 자신을 발견했다. 이 이국적인 미녀의 매력에 호기심을 느낀 젊은 여우는 그녀와의 열정적인 만남에 열심히 탐닉했다. 트랜스섹슈얼이 그녀가 좋아하는 장난감, 그녀의 욕망에 완벽하게 어울린 감질나는 인형을 드러내자 그 만남은 짜릿한 전환을 맞이했다. 젊은 브라질 소녀는 새로운 동반자들의 쾌락의 깊은 곳을 탐험하는 데 시간을 낭비하지 않고, 취한 경험에 젖어들었다. 밤이 깊어갈수록 둘은 순수하고 불가사의한 쾌락을 추구하는 데 돌 하나도 남김없이 에로틱한 탐험을 이어갔다.
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