To modne lesbiske forfører og nyder en ung, jomfruelig søskende

I denne pirrende fortælling befinder en ung, jomfruelig søskende sig i selskab med to modne lesbiske, ivrige efter at vække hendes seksuelle lyster. De ældre kvinder, viklet ind i en lidenskabelig omfavnelse, vinker den uskyldige 18-årige til at deltage i deres intime møde. Mens kameraet fanger hver deres bevægelse, danser kvinderne over hinandens kroppe, udforsker hver en sprække og kurve. Den unge pige, der i første omgang tøver, bukker snart under for forførelsen, hendes krop dirrer af forventning. Kvindens tunger og fingre arbejder i harmoni, driver pigen til randen af ekstase. De ældre kvinder, deres egen lyst tændt af synet af de unge pigers nydelse, fortsætter med at glæde hende, indtil hun når toppen af tilfredsstillelse. Dette er en historie om forbudt begær, om ældre kvinder, der guider en ung pige ind i nydelsens verden, hvor grænser slører sig og tilfredsstillelse hersker øverste.