Emily Red og Mia, to unge og søde teenagere, slår sig sammen for at tilfredsstille en velbelønnet mand

To unge teenagere, Emily Red og Mia, slår sig sammen for at tilfredsstille en velbegavet mand. De starter med at kysse og kærtegne hinandens kroppe, før de går videre til hardcore action. Emily giver sin partner et blowjob, der får ham til at stønne af fornøjelse. Hun skiftes derefter til at give ham en dobbelt penetration ved at bruge begge deres munde til at stimulere hans følsomme fisse. Trekanten er fuld af intens lidenskab og slutter med, at pigerne får ansigtsbehandlinger fra både Emily og Mia. Dette er et must-watch for alle, der elsker unge og yndige teenagere, der hengiver sig til hardcore action.