Melody Marks, seorang remaja, mengalami perbincangan kotor lelaki tua Mister Jones buat kali pertamanya dalam video berusia 18 tahun ini

Melanie Marks, seorang gadis muda berusia 18 tahun, mengikuti uji bakat untuk peranan Mister Jons dalam seragamnya dan bersedia untuk memperlihatkan kemahirannya ketika dia belajar dari seorang lelaki tua tentang percakapan kotor. Ketika uji bakat itu berlangsung, Melanie menjadi lebih gugup dan mula menggoda lelaki tua itu. Dia nampaknya menikmati dirinya dengan sangat besar dan tidak lama kemudian mereka berdua takut untuk melepaskan diri. Rasa pertama Mister Jonas adalah intens dan dia tidak dapat menahan diri untuk meneroka tubuh muda lelaki itu, tetapi dia mula merasai keghairahan mereka sendiri sebelum mereka meneroka tubuh masing-masing dan mula menerokai keinginan seksual masing-masing dengan lelaki muda.