En far og en ung blondine går på hård dating uden datteren involveret

En ung blondine og hendes ældre ven engagerer sig i hardcore dating. De to er ikke i familie, men den yngre kvinde er ivrig efter at udforske nye seksuelle oplevelser med sin far. De starter med at kysse og kærtegne hinandens kroppe lidenskabeligt. Da de bliver mere komfortable, beslutter pigen at tage ansvaret og begynder at give sin far mundtlig nydelse. Hun stønner højt, mens hun nyder hvert øjeblik af det og nyder den opmærksomhed, som begge mænd giver hende. Kameraet fanger hvert intimt øjeblik, fra deres første kys til deres endelige omfavnelse. Den unge blondine er tydeligvis begejstret for at være sammen med sin gamle elsker, og hun tager ham ivrigt ind i munden til intens oral handling. De to engagerer sig I masser af beskidt snak, herunder masser af beskidt snak og stønnen om, hvor godt det føles at have en partner, der ved, hvad han vil have.