Ella Hollywood és Kloe Kay, fiatal és szexi transzneműek, hármasban élnek, egy nagy pénisszel

Ella Hollywood és Kloe Kay, két fiatal és szexi transzszexuális, nagy farkú dögös hármasban vesznek részt. Együtt fürdenek, harisnyát viselnek, amely tökéletesen öleli a domborulataikat. Ahogy a víz lefelé halad a testükön, felváltva négykézlábra állnak valami intenzív anális akcióra. Az egyik lány még keményen meg is kapja a seggét, miközben a másik hátulról néz. A jelenet tele van rengeteg ánusz nyalással és csoportos szórakozással, így kötelező megnézni a transznemű pornó rajongóinak. A videó tartalmaz néhány forró egyetemista coed akciót is, mindkét lány keresztöltöztető képességeivel. Összességében ez egy forró és forró hármas, amitől eláll a lélegzeted.