Ella Hollywood og Kloe Kay, to unge og attraktive transseksuelle, deltar i en trekant med en stor penis

To unge og sexy transseksuelle, Ella Hollywood og Kloe Kay, engasjerer seg i en het trekant med en stor pikk. De starter med å bade sammen, iført strømper som klemmer kurvene deres perfekt. Mens vannet kaskader nedover kroppen deres, bytter de på å stå på alle fire for intens anal action. En av jentene får til og med rumpa knullet hardt mens den andre ser på bakfra. Scenen er fylt med mye analslikking og gruppemoro, noe som gjør den til et must-se for fans av transgender porno. Videoen inkluderer også litt het college-coed-action, med begge jentene som viser frem crossdressing-ferdighetene sine. Totalt sett er dette en het og het trekant som vil gjøre deg andpusten.